先导智能:大幅受益宁德时代扩产加码,目标市值660亿

2020-02-27 10:21:00 来源: 华资实业20%大肉分享

  国金证券(行情600109,诊股)发布先导智能(行情300450,诊股)的研报指出,宁德时代(行情300750,诊股)扩产脚步加快,定增项目与车里湾生产基地预计总产能约80GWh;公司有望大幅受益宁德时代扩产加码,预计可取得总计约66-83亿元订单,年均获取订单额约为28-34亿元;迎来戴维斯双击机会,业绩、估值有望双提升,目标市值提高至660亿元。三大原因:1)2020年是锂电设备订单拐点年;2)核心客户扩产超预期,宁德时代此次扩产预计增厚公司2021年业绩约2亿元;特斯拉等优质客户将抬高公司未来发展空间;3)格局良好的赛道将加大公司发展确定性。国金证券提高盈利预测与目标价:1)预计2019-2021年归母净利润9.4/12.7/20.3亿元,同比增长26%/35%/60%;2)提升目标市值至660亿元,6-12个月目标价75元,买入评级。

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